Frühzeitige Risikovorsorge
Vermögensnachfolge und Erbrecht
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Mit steigendem Altersdurchschnitt wächst die Zahl der Menschen, die am Ende ihres Lebens Vermögen an die nachfolgende Generation zu übergeben haben. In diesem Umfeld gewinnt die Generationenberatung immer mehr an Bedeutung.
Sie verbindet die Beratungsthemen der Vermögensnachfolge mit denen der Vorsorge. Uns ist beides ein Anliegen: Die Gestaltung einer rechtlich gesicherten und steueroptimalen Vermögensnachfolge, aber auch der Schutz Ihres Vermögens durch Vorsorge zu Lebzeiten. Frühzeitige Planung kann dabei Vieles erleichtern – für den Übergeber und den Empfänger. Die gesetzliche Erbfolge kann zu nicht gewünschten Auswirkungen führen. Schenkungen und Verfügungen von Todes wegen helfen Ihnen entscheidend dabei, Ihre eigenen Vorstellungen von der Vermögensnachfolge, aber auch der eigenen Altersversorgung zu verwirklichen. Die Risikovorsorge ist dabei ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Grundlegende Bausteine sind hier Bevollmächtigungen von Vertrauenspersonen bis hin zur Generalvollmacht sowie Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung.
Insbesondere Unternehmer sollten sich frühzeitig mit der Unternehmensnachfolge und der Risikovorsorge beschäftigen. Hier stellen sich viele Fragen: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wer ist der geeignete Nachfolger? Wie sichert sich der weichende Unternehmer die eigene Altersversorgung ab? Wer leitet mein Unternehmen, wenn ich vorübergehend oder dauerhaft selbst dazu nicht mehr in der Lage sein sollte.
Wir beraten und begleiten Sie insbesondere bei:
- Entwicklung von Strategien für lebzeitige Übertragungen, wie z.B. Schenkungen, Zugewinnausgleich
- Erstellung von Testamenten und Vorbereitung notarieller Erbverträge
- Überprüfung von Testamenten und Erbverträgen
- Prüfung von Pflichtteilsansprüchen
- Bewertung von Unternehmen, Beteiligungen und Privatvermögen
- Berechnung und Optimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer unter Vermeidung ertragsteuerlicher Nachteile
- Beratung grenzüberschreitender Vermögens- und Unternehmensnachfolgen
- Rechtliche Beratung und Planung bei Unternehmens- und Vermögensstrukturierungen wie z.B. Unternehmensumstrukturierungen, Strukturierung von Immobilien- und sonstigem Privatvermögen
- Berücksichtigung von Minderjährigeninteressen in der Vermögensnachfolge
- Erstellung von Vorsorgevollmachten, (General-)vollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterstützung bei der Erstellung von Patientenverfügungen
- Betreuung von Nachlassangelegenheiten (z.B. Testamentseröffnung, Annahme und Ausschlagung der Erbschaft, Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften)
- Konfliktlösung in der Erbengemeinschaft
- Testamentsvollstreckung
- Anzeigen von Erbschaften und Schenkungen gegenüber der Finanzverwaltung
- Liquiditätsplanung im Übertragungs- und Todesfall
- Vermögens- und Finanzplanung für die Zeit der nicht mehr aktiven Tätigkeitsphase
IHRE ANSPRECHPARTNER
QUADRILOG STEUERN & RECHT Stüttgen & Partner mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt
Aus unserem Blog
Aktuelles zum Thema
Beitragsanhebung in der Pflegeversicherung ab 01.07.2023
Sehr geehrte Mandanten, wir möchten Sie hiermit bereits frühzeitig darüber informieren, dass zum 01.07.2023 der gesetzliche Beitragssatz zur Pflegeversicherung von …
Erste anhängige Musterverfahren! Ist ein Einspruch gegen den Bescheid über die Feststellung des Grundsteuerwertes auf den 01.01.2022 sinnvoll?
Sehr geehrte Mandanten, sicher haben Sie auch bereits aus den Medien oder Ihrem persönlichen Umfeld gehört, dass geraten wird, gegen …
Steuerpflicht von Prämien aus der THG-Quote bei Elektromobilität
Sehr geehrte Mandanten, das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich mit einer aktuellen Meldung vom 16.05.2022 auf seiner Homepage erstmals zur steuerlichen …
Schlussabrechnungen zu den Überbrückungshilfen
Sehr geehrte Mandanten, Unternehmen können ab sofort ihre Schlussabrechnung für die Überbrückungshilfen online einreichen. Einreichung einer Schlussabrechnung über prüfende Dritten …
Was ist eigentlich das „besondere Kirchgeld in NRW“?
Sehr geehrte Mandanten, das „besondere Kirchgeld“ ist neben der Regelkirchensteuer, die mit der Einkommensteuer vom Steuerpflichtigen erhoben wird, eine besondere …
Recht
Verwandte Themen
Gesellschaftsrechtsrecht, Umstrukturierungen, M&A
In gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten, bei Unternehmensumstrukturierungen sowie Kauf- und Verkaufsprozessen von Unternehmen (M&A) vereinen sich das Recht der Kapital- und Personengesellschaften mit dem Zivil- und Handelsrecht. Zudem sind...
Steuerverfahrensrecht und Steuerstrafrecht
Wir unterstützen Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber der Finanzverwaltung vom außergerichtlichen Steueränderungsantrag bis zur...
Vertragsgestaltung
Verträge sind integraler Bestandteil unternehmerischer und privater Rechtsbeziehungen. Mit einem optimal gestalteten Vertrag können Konflikte vermieden, individuelle Interessen verfolgt und gemeinsame Ziele verwirklicht werden.