Beitragsanhebung in der Pflegeversicherung ab 01.07.2023
Sehr geehrte Mandanten, wir möchten Sie hiermit bereits frühzeitig darüber informieren, dass zum 01.07.2023 der gesetzliche Beitragssatz zur Pflegeversicherung von …
Im ersten Schritt ist es sehr wichtig, festzustellen, ob Ihre Vorstellungen von dem Leben, das Sie heute und in der Zukunft führen möchten, zu Ihrem Vermögen (inklusive eventueller Rentenansprüche) passen.
Dies ist eine rein mathematische Betrachtung unter realistischen Annahmen wie z.B. Inflation, Steuern und Rendite.
Nur wenn das Vermögen zu Ihren Vorstellungen vom Leben passt, werden Sie durch eine gute Vermögensstruktur eine langfristige Zufriedenheit erreichen.
Nach diesem Einstieg helfen wir Ihnen, eine passende Vermögensstruktur aufzubauen und bestehende Vermögenswerte anzupassen oder zu integrieren.
Wir erläutern die Wirkungsweise der einzelnen Anlageklassen und deren Zusammenhänge.
Im letzten Schritt können wir eine neutrale, produktunabhängige Umsetzung in allen Anlageklassen durch unsere Erfahrung, Fachkenntnis, modernste digitale Unterstützung und unsere Netzwerke garantieren.
Nach diesen Grundsätzen richtet sich auch unsere Vergütung.
Die Situation einer Unternehmerin, Unternehmers oder Unternehmerfamilie unterscheidet sich wesentlich von der Situation anspruchsvoller Privatkunden.
Wir sind selbst Unternehmer und verstehen Sie.
Oftmals befindet sich ein großer Teil des Vermögens im eigenen Unternehmen. Somit kann die private Situation nur im Zusammenhang mit dem Unternehmen betrachtet werden.
Ergänzend zu den privaten Fragestellungen müssen häufig Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmung geklärt werden:
Die Situationen vermögender Familien, Stiftungen und Erbengemeinschaften sind sehr unterschiedlich und die Ansprüche höchst individuell.
Auch hier ist es wichtig, im ersten Schritt Ziele zu definieren, die sich aus den Vorstellungen der einzelnen Beteiligten ergeben.
Daraus ergibt sich eine Gesamtstrategie, die sämtliche Anlageklassen beinhaltet. Die Umsetzung erfolgt frei von eigenen Interessen und teilweise unter Hinzunahme verschiedener Spezialisten.
Ein auf die Situation abgestimmtes Reporting sämtlicher Vermögenswerte ist unabdingbar, um den Überblick zu behalten und notwendige Veränderungen gezielt zu veranlassen.
Wir werden Sie hier nicht tabellarisch überfrachten (außer auf Ihren Wunsch hin), sondern Ihnen grafisch übersichtlich die Informationen liefern, die Sie benötigen, um wichtige Entscheidungen treffen zu können.
Durch den Einsatz modernster Software gelingt es uns, möglichst viel zu digitalisieren, um so unnötige Kosten zu vermeiden und Fehlerquellen auszuschließen.
QUADRILOG FINANCE GmbH
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Geschäftsführer
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